Asesores financieros y de inversión
España - Los asesores financieros y de inversión desarrollan planes financieros para individuos y organizaciones, invierten y administran fondos en su nombre.
Función y las Tareas
- (a) Construir y mantener una base de clientes
- (b) Entrevistar a los clientes para determinar la situación financiera y los objetivos, tolerancia al riesgo y otra información necesaria para desarrollar planes financieros y estrategias de inversión
- (c) Establecer objetivos financieros y desarrollar e implementar estrategias para alcanzarlos
- (d) Organizar la compra y venta de acciones y bonos para los clientes
- (e) Dar seguimiento a los rendimientos de inversión, así como examinar y revisar los planes de inversión basados en las necesidades de modificación y cambios en los mercados
- (f) Recomendar y acordar la cobertura de los clientes a través de un seguro
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